Avec la garantie d’un suivi client régulier.
Se protéger
Sécuriser votre avenir et celui de vos proches face aux aléas de la vie.
Construire & Développer
Valoriser votre épargne et diversifier vos investissements pour faire croître votre capital.
Préparer sa retraite
Anticiper la baisse de revenus et se
constituer des revenus complémentaires
pérennes.
Transmettre
Organiser la transmission de votre patrimoine privé et professionnel dans les meilleures conditions.
Réduire sa pression fiscale
Optimiser la fiscalité de vos revenus et de votre patrimoine
grâce à des dispositifs légaux adaptés à votre situation.
La synergie Pro / Perso
Une frontière poreuse qui nécessite une expertise transversale.
Sphère Privée
Patrimoine Personnel
Sphère Privée
Patrimoine Professionnel
Notre accompagnement régulier assure la fluidité et l’optimisation entre ces deux sphères.
CAS CONCRETS
Transmettre votre
patrimoine
PROBLÉMATIQUE
Adhérent avec un patrimoine asymétrique (forte proportion d’immobilier, terres, vignes, peu de liquidités). Deux enfants concernés par des droits de succession potentiellement très élevés.
L’Accompagnement Vitaely
Réalisation d’un audit patrimonial complet suivi d’un accompagnement sur-mesure pour les arbitrages. Structuration juridique de l’ensemble des dispositifs (testaments, assurances, donations, pactes) en collaboration avec les notaires.
Bénéfices constatés
Optimisation Fiscale
Vue globale permettant de diminuer significativement les droits de succession.
Sécurité Juridique
Réduction des risques de litiges grâce à une structuration solide.
Suivi Pérenne
Un accompagnement dans le temps (contrairement au turnover bancaire) facilitant les ajustements futurs nécessaires.
Diminuer la pression
fiscale
PROBLÉMATIQUE
Chef d’entreprise cherchant à
optimiser sa rémunération
fiscalement tout en limitant le coût
des charges sociales pour
l’entreprise.
L’Accompagnement Vitaely
Analyse croisée des objectifs de l’entreprise (fidélisation, motivation) et du budget. Étude du contexte juridique pour valider la faisabilité.
Mise en place de mécanismes adaptés : intéressement, participation, abondement, PEE/PER Collectif. Accompagnement sur la fixation des modes de calcul et critères d’éligibilité.
Bénéfices constatés
Fidélisation Salariés
Outils performants pour motiver et retenir les talents.
Synergie Experts
Fluidité accrue avec les experts-comptables pour la mise en place et le suivi.
Optimisation Financière Efficace
Contrairement aux banques classiques, accès facilité aux bilans en cours pour calculer précisément les versements et transmettre les bonnes infos au comptable.
Bénéficiez d’un premier échange confidentiel et sans engagement
pour évaluer le potentiel de votre situation patrimoniale.
