Vitaely Patrimoine est issue d’une conviction simple :
accompagner les entrepreneurs en réelle indépendance au-delà des solutions traditionnelles, avec une approche complète et personnalisée de leurs finances au sein de leur patrimoine.
Le bien-fondé de ce projet est né de discussions engagées en 2021 entre nos fondateurs, eux-mêmes issus du monde du conseil et de l’entreprise.
Les entrepreneurs qui ont construit un projet patrimonial se trouvent souvent en défaut quant aux solutions d’épargne qui leur sont proposées. Ils restent en attente d’un service de qualité, ouvert sur des propositions de placement en phase avec leurs seuls intérêts.
Notre volonté participe d’un accompagnement suivi et régulier de chacun de nos clients. Nous croyons que chaque décision patrimoniale est un levier pour le développement de l’entreprise et le bien-être de l’entrepreneur. Notre équipe met son expertise et sa proximité au service de vos projets, pour transformer vos défis en opportunités durables. Nous croyons que chaque décision patrimoniale est un levier pour le développement de l’entreprise et le bien-être de l’entrepreneur. Notre équipe met son expertise et sa proximité au service de vos projets, pour transformer vos défis en opportunités durables.
Intitulé de poste : Responsable opérationnel
Vincent Roussel
J’accompagne les chefs d’entreprise et leurs familles depuis plus de 30 ans dans les enjeux financiers, patrimoniaux et stratégiques qui jalonnent leur parcours. Titulaire d’un Certificat en Gestion de Patrimoine, mon expérience s’est construite à travers des fonctions complémentaires : conseiller professionnel et entrepreneur, responsable d’agence bancaire, conseiller et courtier en financement indépendant, puis consultant en conseil d’entreprise et en ingénierie patrimoniale en cabinet d’expertise comptable. J’interviens également auprès de clients présentant une dimension internationale ou évoluant dans un environnement européen.
Intitulé de poste : Responsable opérationnel
Vincent Roussel
J’accompagne les chefs d’entreprise et leurs familles depuis plus de 30 ans dans les enjeux financiers, patrimoniaux et stratégiques qui jalonnent leur parcours. Titulaire d’un Certificat en Gestion de Patrimoine, mon expérience s’est construite à travers des fonctions complémentaires : conseiller professionnel et entrepreneur, responsable d’agence bancaire, conseiller et courtier en financement indépendant, puis consultant en conseil d’entreprise et en ingénierie patrimoniale en cabinet d’expertise comptable. J’interviens également auprès de clients présentant une dimension internationale ou évoluant dans un environnement européen.
Intitulé de poste : Conseiller référent en Gestion de Patrimoine
Cédric Stojowski
Mon parcours entrepreneurial de 14 ans en tant que courtier en assurance, agent immobilier et courtier en prêts m’a permis d’acquérir une compréhension concrète des problématiques patrimoniales et financières. Titulaire d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine et du diplôme de juriste du patrimoine, j’accompagne depuis 5 ans les chefs d’entreprises avec une approche rigoureuse, pédagogique et sécurisée.
Intitulé de poste : Conseiller référent en Gestion de Patrimoine
Marc Fournet-Fayard
Ingénieur agronome et diplômé d’un Master II en Gestion de Patrimoine, mon expertise est au service du développement, de la protection et de la transmission du patrimoine des personnes. Au sein de CERFRANCE, j’accompagne dirigeants et particuliers en conjuguant sécurité et performance à long terme. Au coeur de nos stratégies, leur sérénité familiale demeure notre priorité à tous égards.
intitulé de poste : Conseillère en Gestion de Patrimoine
Vincent Roussel
Diplômée d’un Master 2 en droit du patrimoine et d’un diplôme de juriste du patrimoine, j’accompagne nos clients dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions adaptées à leur situation et à leurs objectifs.
La gestion de patrimoine est une discipline stratégique qui vise à analyser, organiser et valoriser l’ensemble des actifs d’un individu, tout en préparant leur transmission.
Elle mobilise des compétences en finance, fiscalité, droit et investissement, avec une vision à long terme adaptée aux objectifs de chacun.
Accessible à tous, elle ne se limite pas aux personnes disposant d’un capital important. Son objectif est d’accompagner chaque individu dans ses projets de vie, en tenant compte de sa situation personnelle et professionnelle.
Elle repose enfin sur un cycle essentiel : recevoir, faire fructifier, profiter et transmettre ses valeurs avec bienveillance.
Être entendu et compris
Lors de notre premier échange, nous prenons le temps de comprendre votre situation personnelle et professionnelle. Nous échangeons sur vos attentes et vos objectifs.
Identifier et comprendre les solutions
Nous analysons et préconisons des solutions adaptées.
Être accompagner dans la mise en oeuvre
Nous mettons en oeuvre votre stratégie financière à votre rythme et selon vos priorités
Être suivi régulièrement
Nous anticipons les changements afin d’assurer la résilience de vos solutions financières
Simple et accessible
La gestion de patrimoine démystifiée.
Qualité et performance
L’exigence au service de vos rendements.
Honnêteté et transparence
Une relation basée sur la confiance mutuelle.
